社会保険労務士事務所の業務をトータルにサポートする SR Office では、日々の顧問契約管理や請求業務をスムーズに行うための 販売管理機能 を搭載しています。
煩雑になりがちな報酬設定や請求書発行などの作業を一元管理し、事務処理の効率化を実現します。
💼 各事業所ごとの顧問報酬設定
SR Officeでは、事業所ごとに顧問報酬を柔軟に設定 できます。
報酬金額を個別に登録できるため、顧問契約の形態に応じた管理が可能です。
複数の取引先を抱える事務所でも、一覧で報酬内容を確認・修正できるので安心です。
🧾 各種帳票の作成（見積書・請求書・領収書）
販売管理機能では、次の帳票を簡単に作成できます。
- 見積書
- 請求書
- 領収書
テンプレートは 連合会フォーマット に対応しており、PDF出力時には サイズ（大・小）を選択 できます。
統一されたフォーマットで出力できるため、クライアントへの提出も安心です。
🧮 消費税・源泉所得税の自動計算
請求金額入力時に、消費税や源泉所得税を自動で計算。
設定された税区分に基づいて正確に処理されるため、手作業での計算ミスを防ぎます。
税率変更にも対応しており、常に最新の税制に沿った請求処理が可能です。
🔁 データの連携と効率化
帳票データ同士の連携にも対応しています。
- 見積データから請求データを作成
- 請求データから領収データを作成
これにより、同じ内容を再入力する手間がなく、請求から入金処理までの流れをスムーズに管理できます。
また、履歴としてもデータが保存されるため、後日の確認や再発行も簡単です。
📊 SR Officeで業務の見える化と効率化を
販売管理機能を活用することで、
- 顧問報酬の一元管理
- 帳票作成の自動化
- 税処理の正確化
- データ連携による効率化
といった効果を実現できます。
SR Officeは、社労士事務所の日常業務をよりスムーズに、より正確にサポートします。
ぜひこの機能を活用して、請求・入金管理の手間を削減してください。
